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故事接上集，为了完成阎罗王（李政宰 饰）开出的条件，解怨脈（朱智勋 饰）与德春（金香起 饰）与凶悍的城主神（马东锡 饰）展开决斗。江林（河正宇 饰）也力劝一等兵（都暻秀 饰）公开秀鸿意外死亡的真相，就

战国时期某边陲小国忽然发生了一场奇怪的瘟疫，神医扁鹊带着弟子娇龙、宗宝前去行医救命。谁知，这场瘟疫并非天灾而是人祸。此国之王为长生永存，正策划换魂续命，而被他选中的正是当世闻名的三大世子，墨麒麟、东方

青少女安娜自出生以来就被父亲隔离起来抚养，他尽一切可能隐瞒她的身世。当一位女警官艾伦介入她的生活中，对她的生活背景展开调查后，安娜愈加发现自己对于森林的向往，同时挣扎着抵抗她体内不断增长的嗜血欲望。

故事讲述天庭三位小神仙，小智、小仁、小勇通过参加天庭举办的《勇气去哪儿》大型真仙现场直播节目，锻炼了三小仙的勇气，增强了相互友情，也使他们感悟到合作精神的重要性及对生命的热爱。